大菠萝福建app导航入口-大菠萝福建导航app-大菠萝福建导航APP免费下载!

华西证券: 给予双良节能买入评级

大菠萝福建app导航入口-大菠萝福建导航app-大菠萝福建导航APP免费下载

让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

栏目分类
大菠萝福建app导航入口-大菠萝福建导航app-大菠萝福建导航APP免费下载
大菠萝福建app导航入口
大菠萝福建导航app
大菠萝福建导航APP免费下载
最新资讯
华西证券: 给予双良节能买入评级
发布日期:2022-07-01 13:12    点击次数:125

2022-04-17华西证券股份有限公司俞能飞对双良节能进走钻研并发布了钻研通知《21Q1业绩继续高加,硅片营业发展向好》,本通知对双良节能给出买入评级,如今股价为10.23元。

双良节能(600481)

事件概述

公司发布2022年一季度通知。2022Q1公司实现营收17.34亿元/YoY+299.50%;归母净收好1.21亿元/YoY+340.80%;扣非后归母净收好1.01亿元/YoY+638.43%。

分析鉴定:

硅片营业开起贡献业绩,展看全年业绩预计保持高加。如今,公司在包头的单晶一厂560台1600型号的单晶炉(折符切吻契适合约8GW年产能)已经周至投产,单晶二厂建设进度也超预期,正在慢慢投产。2022年公司有看实现20GW+的年产能,并机关N型硅片。到2023年,公司将尽快实现共计40GW+的年产能,充满发挥公司的领域上风。2022年一季度实现硅棒/硅片(182/210mm)出货共约0.9GW。展看全年,硅片产能爬坡有看加快,业绩环比有看保持高加,从而全年业绩有看保持高加态势。

继续签署众晶硅还原炉符切吻契适合同,新能源装备营业或超预期。2022年以来,公司先后与新疆中部符切吻契适合盛硅业、宁夏晶体新能源资料、内蒙古大簇新能源、甘肃瓜州宝丰硅资料等公司签署还原炉设备符切吻契适合同,进一步彰显了公司还原炉装备龙头地位。随着卑劣硅料产能膨胀,公司新能源装备营业有看给公司带来较厚的业绩加量。

机关组件营业,发挥产业链协同效答助力成长。公司于2022年4月1日审议始末了《关于对表投资并拟签署包头光伏组件项目帮忙框架制订的议案》,拟与包头稀土高新技术产业开发区管理委员会签署《双良节能编制股份有限公司包头20GW高效光伏组件项目帮忙框架制订》,计划在包头稀土高新区共建设20GW高效光伏组件项目,项目将分期施走。一期5GW光伏组件项目总投资预计15亿元,建设期两年,项目产品重要规格包括550W和660W。如今一期5GW项目已完工项目备案。公司跳过电池片生产环节机关组件营业有利于协同客户与供答商资源,形成出色的发展生态,助力公司成长。

投资提议:考虑到公司营业发展继续向好,吾们上调22-24年公司营收85.95/130.35/175.79亿元的预计至115.95/150.35/195.79亿元;上调公司22-24年归母净收好7.11/12.15/17.23亿元的预计至8.29/13.11/19.05亿元;上调22-24年EPS0.44/0.75/1.06元的预计至0.51/0.81/1.17元,对答2022年4月16日10.23元/股收盘价,22-24年PE远离为20/13/9倍。吾们维持“买入”评级。

风险挑示:原资料价格大幅振动,硅片项目进取不够预期,组件项目进取不够预期等

该股近来90天内共有8家机构给出评级,买入评级4家,加持评级4家;昔日90天内机构方针均价为15.0。证券之星估值分析工具显露,双良节能(600481)好公司评级为2.5星,好价格评级为2星,估值综符切吻契适合评级为2.5星。(评级范围:1~5星,最高5星)

〖证券之星数据〗

本文不组成投资提议,股市有风险,投资需威严。